포스코, 계열사 지분 낮춰 2조5002억원 마련

포스코홀딩스가 포스코인터내셔널과 포스코DX 보유 지분 일부를 처분해 총 2조5002억원 규모의 전략적 투자재원을 마련한다. 두 회사의 지분율은 거래 이후 각각 50.0%로 낮아지지만, 포스코홀딩스는 최대주주 지위와 경영권을 유지한다. 이사회는 8월 7일 두 건의 주식 처분을 의결했으며 처분 예정일은 모두 9월 7일이다.

포스코인터내셔널 처분 물량은 3643만4963주로, 이사회 결의 전날 종가인 주당 5만5400원을 적용한 처분 금액은 2조184억9695만원이다. 거래를 마치면 보유 주식은 1억2396만6358주에서 8796만1395주로 줄고 지분율은 70.71%에서 50.0%로 조정된다. 매각되는 지분은 약 20.7%에 해당한다.

포스코DX는 보통주 2338만5917주가 처분 대상이다. 기준가격은 주당 2만600원이며 처분 금액은 4817억4989만원으로 정해졌다. 이에 따라 포스코홀딩스의 포스코DX 지분율도 기존 65.38%에서 50.0%로 낮아진다. 두 거래의 목적은 지주회사 디스카운트를 완화하고 기업가치를 높이는 데 활용할 전략적 투자재원을 확보하는 것이다.

포스코홀딩스는 처분 주식 전량을 대상으로 계약 기간 3년의 주가수익스왑(PRS)을 체결할 예정이다. PRS는 기초자산 가격 변동에서 발생한 손익을 계약 상대방과 나누는 장외파생상품으로, 정산 시 실제 매각금액과 기준가격의 차액을 상호 정산한다. 기준가격은 포스코인터내셔널 5만5400원, 포스코DX 2만600원이며, 주가 변동으로 시간외 대량매매가 어려워지면 장외거래로 처분할 수 있다.