증권사 추격에 은행 퇴직연금 점유율 50% 턱걸이

올해 2분기 말 DB·DC·IRP를 합친 퇴직연금 적립액은 553조8779억원으로 전분기보다 8.9% 늘었다. 은행은 281조5000억원으로 업권 중 가장 많은 적립금을 보유했지만 점유율은 51.9%에서 50.8%로 떨어졌다. 연간 적립금이 전년과 같은 16% 증가한다고 가정하면 은행권은 하반기에 최소 10조원을 순증해야 50%선을 지킬 수 있다.

증권사 적립금은 한 분기 만에 20조원 넘게 불어나며 업권 가운데 유일하게 두 자릿수 성장률을 기록했다. 특히 DC형과 IRP 적립액이 각각 12조원씩 증가했다. 은행권은 수수료 인하로 맞섰다. 신한은행은 DC형 10억~100억원 구간을 세분화해 0.26~0.33%를 적용하고, 1000억원 이상 구간은 0.20%에서 0.10%로 낮췄다. 장기계약 할인율도 9~13년 18%, 14년 이상 20%로 확대했다.

은행권 수수료율은 DB형 0.54%로 업권 중 가장 높고, DC형 0.57%와 IRP 0.20%도 증권사의 0.37%, 0.12%보다 높다. 하나은행은 DB형 최저 수수료율을 0.07%에서 0.05%로 내렸고, 우리은행은 DB·DC·IRP의 할인율을 15%에서 25%로 높였다. 다만 직접 운용 수요가 커진 연금시장에서는 실적배당형 상품이 다양하고 ETF를 실시간 거래할 수 있는 증권사의 편의성이 부각되고 있다.

은행의 ETF 실시간 거래가 제도적으로 제한된 만큼 수수료 경쟁을 넘어선 운용 서비스가 과제로 떠올랐다. 고객의 나이와 투자성향에 맞춰 예금·채권·TDF·글로벌 펀드를 조합한 운용안을 제시하는 방식이다. 우리은행은 올해 1월 투자성향별 모델 포트폴리오를 도입하고 네이버페이에 개인형 IRP 상담 창구를 열었다. 하나은행도 카카오톡 기반 맞춤형 모델 포트폴리오 구독 서비스를 운영하고 있다. 원리금보장상품과 펀드를 분산하는 전략과 예금 경쟁력을 활용하는 방안도 대응책으로 제시된다.