우리기술, 운영자금 조달 위해 400억 전환사채 발행

코스닥 상장사 우리기술이 운영자금 확보를 목적으로 400억 원 규모의 제20회 전환사채를 발행한다. 회사는 이번 전환사채 발행 결정을 2026년 8월 5일 공시했으며, 조달하는 400억 원 전액을 운영자금으로 사용할 계획이다.

전환사채의 주식 전환가액은 주당 1만717원으로 정해졌다. 사채 보유자가 전환권을 행사할 수 있는 기간은 2027년 8월 13일부터 2031년 7월 13일까지로, 발행 이후 약 1년이 지난 시점부터 전환 청구가 가능하도록 일정이 설정됐다.

주식 전환 비율은 100%이며, 정해진 조건에 따라 전환권이 모두 행사될 경우 새로 발행되는 주식은 373만2387주다. 이는 우리기술의 기발행 주식 총수와 비교해 2.11%에 해당하는 규모로, 전환사채가 전액 주식으로 바뀌는 경우를 기준으로 산정됐다.

이번 자금 조달의 핵심은 400억 원의 운영자금 확보다. 향후 실제 신주 발행 규모와 시점은 사채 보유자의 전환 청구 여부 및 행사 시기에 따라 정해지며, 전환 청구는 공시된 기간 안에서 주당 1만717원의 전환가액과 100%의 전환 비율을 기준으로 이뤄진다.