물가 안도 속 AI주 강세…장기금리는 부담

7월 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상에서 벗어나지 않으면서 뉴욕증시의 기술주와 중소형주가 반등했다. 헤드라인 CPI는 3.4%, 근원 CPI는 2.5%로 집계됐다. 9월 금리 인상 확률은 48%에서 39%로 낮아졌고, 나스닥100과 러셀2000은 나란히 한 달 만의 최고치를 기록했다.

물가 불안은 완화됐지만 장기금리 상승은 증시에 부담으로 남았다. 10년물 국채 입찰이 부진한 결과 낙찰금리는 4.683%까지 상승했고, 30년물 금리도 5.25%를 넘어섰다. 7월 재정적자는 4,323억달러로 급증했다. 야데니는 기업 실적 개선을 근거로 S&P500 목표치를 8,400으로 상향했다.

AI 인프라와 반도체 종목에는 실수요를 확인하려는 매수세가 집중됐다. 코어위브와 슈퍼마이크로는 각각 19%대 급등했고, 엔비디아는 3%, SK하이닉스 ADR은 9%, 마이크론은 4.9% 상승했다. 네비우스는 매출이 454% 늘고 EBITDA가 흑자로 돌아서면서 주가가 34% 뛰었다.

AI 종목 내부의 성과 차이는 뚜렷했다. 스페이스X는 AI와 스타링크 성장 기대에 9.7%, 퀀티넘은 오라클 계약에 28% 급등했다. 반면 세레브라스는 매출 증가에도 낮은 마진이 부각돼 시간외 거래에서 15% 급락했다. 마이클 버리는 단기 GPU 계약 가격이 장기 계약보다 높아진 현상을 AI 붐의 정점 신호로 해석하고 네비우스·오라클·마이크론 공매도를 확대했다. 금은 4,409달러로 올랐고 비트코인은 6만3,000달러대에 머물렀다.