롯데렌탈 지분 61.2% TPG에 매각…호텔 경쟁력 강화

롯데가 투자회사 TPG에 롯데렌탈 경영권 지분을 넘기는 매각계약을 11일 체결했다. 거래 대상은 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유한 지분 61.2% 전량으로, 호텔롯데 보유분 38.1%와 부산롯데호텔 보유분 23.0%가 포함된다. 매각 가격은 주당 5만9000원이며 전체 매매대금은 1조3105억원이다.

롯데는 지난 5월 중순 기존 매수인 어피니티와 계약을 종료한 뒤 여러 잠재 매수자와 협의를 이어왔다. 이 과정에서 기업가치와 인수구조뿐 아니라 고용보장, 신속한 거래 종결 가능성, 충분한 자금조달 역량을 함께 살폈다. 시장 상황과 중장기 성장 전략까지 종합적으로 검토한 끝에 TPG를 최종 인수자로 선정했다.

롯데렌탈은 국내 렌터카 시장 1위 사업자로 단기·장기 렌터카와 중고차 판매, 모빌리티 서비스 분야에서 경쟁력을 갖추고 있다. 우버을 비롯한 모빌리티 기업에 투자한 경험과 관련 역량을 보유한 TPG는 롯데렌탈의 국내시장 선도 지위를 더욱 강화하고 기업가치를 지속해서 높인다는 계획이다.

롯데는 매각으로 확보할 자금을 호텔롯데와 부산롯데호텔의 재무 건전성 개선에 투입하고, 본원적인 호텔사업 확대를 위한 투자재원으로 활용할 방침이다. 이를 통해 수익성과 운영 효율성, 글로벌 경쟁력을 강화하는 한편 주요 사업군의 수익성을 개선하고 핵심사업 중심으로 포트폴리오 조정을 추진한다. 거래는 공정거래위원회의 기업결합 승인을 거쳐 최종 종결될 예정이다.