롯데렌탈 새 주인 TPG…지분 61.2% 매각

롯데그룹이 국내 렌터카 업계 1위 롯데렌탈의 경영권을 미국계 사모펀드 운용사 텍사스퍼시픽그룹(TPG)에 넘긴다. 호텔롯데와 부산롯데호텔은 11일 각각 이사회를 열어 보유 지분 38.2%와 23.0%를 합친 61.2%를 매각하는 주식매매계약을 체결했다. 거래 가격은 주당 5만9000원이며 총매매대금은 1조3105억원이다. 최종 거래 종결에는 공정거래위원회의 기업결합 승인이 필요하다.

TPG는 인수금융을 이용하지 않고 자체 펀드만으로 매매대금 전액을 마련하는 조건을 제시했다. 이 방식은 신속한 자금 납입과 거래 완결성 측면에서 긍정적인 평가를 받았다. 한국앤컴퍼니그룹도 뒤늦게 인수전에 참여해 상당한 인수 희망 가격을 제시했으나 최종 인수자는 TPG로 결정됐다. TPG는 우버를 비롯한 글로벌 모빌리티 기업 투자 경험을 활용해 롯데렌탈의 국내 선도 지위를 강화하고 기업가치를 높일 계획이다.

롯데렌탈 매각은 기업결합 심사의 벽에 막혀 한 차례 무산됐다. 롯데는 지난해 홍콩계 사모펀드 어피니티에쿼티파트너스와 매각을 추진했지만, 2024년 8월 업계 2위 SK렌터카를 인수한 어피니티의 시장 지배력 확대가 경쟁 제한 우려로 이어졌다. 승인을 얻지 못한 양측은 지난 5월 계약을 최종 해제했다. 이후 인수에 나선 TPG는 렌터카 사업체를 보유하지 않아 앞선 거래에서 불거진 독과점 위험이 상대적으로 낮다.

1989년 금호아시아나그룹의 금호렌터카로 출발한 롯데렌탈은 2010년 KT, 2015년 롯데에 이어 네 번째 주인을 맞게 된다. 약 1조3000억원의 매각 자금이 유입되면 롯데그룹의 유동성도 개선될 전망이다. 롯데는 대금을 호텔 계열사의 차입금 상환에 투입해 재무 건전성을 강화하고, 호텔 사업 확대를 위한 재원으로도 활용할 계획이다. 주요 사업군의 수익성을 끌어올리는 동시에 핵심 사업을 중심으로 포트폴리오 재편에도 속도를 낼 방침이다.