롯데렌탈 새 주인 TPG…지분 61.2% 넘긴다

롯데가 국내 렌터카 시장 1위 업체인 롯데렌탈의 경영권을 미국계 사모펀드 텍사스퍼시픽그룹(TPG)에 넘긴다. 호텔롯데와 부산롯데호텔은 11일 보유 중인 롯데렌탈 지분 61.2% 전량을 매각하는 주식매매계약을 TPG와 체결했다. 총매매 대금은 1조3105억 원이며, 주당 가격은 5만9000원으로 정해졌다.

이번 계약은 기존 인수 후보였던 홍콩계 사모펀드 어피니티에쿼티파트너스와의 거래가 종료된 지 3개월 만에 성사됐다. 롯데는 새 인수자를 확정하면서 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유한 지분을 한꺼번에 처분하는 구조로 거래를 다시 짰다. 향후 기업결합 심사에서 승인을 받으면 지분 이전과 매매 대금 지급을 거쳐 매각 절차가 마무리된다.

롯데는 지난해 3월 어피니티와 롯데렌탈 지분 매각 계약을 맺었으나 공정거래위원회가 올해 1월 기업결합을 허용하지 않으면서 거래를 끝내지 못했다. 어피니티가 국내 렌터카 시장 2위인 SK렌터카를 이미 보유한 상태에서 1위 사업자까지 인수할 경우 렌터카 요금 상승과 중소 사업자 퇴출 가능성이 있다는 점이 불허 사유로 작용했다. 양측의 계약은 올해 5월 공식 종료됐다.

TPG는 현재 렌터카 사업체를 보유하지 않아 앞선 거래보다 기업결합 심사 부담이 크지 않을 것으로 예상된다. 공정위 승인 이후 매각이 완료되면 롯데그룹은 1조 원대 자금을 확보해 유동성을 보강할 수 있다. 매각 대금은 호텔롯데와 부산롯데호텔의 재무건전성 개선에 투입되며, 호텔 사업을 확대하는 데 필요한 투자 재원으로도 활용될 예정이다.