롯데렌탈 새 주인 TPG…지분 1조3105억원에 넘긴다

롯데가 11일 미국계 사모펀드 텍사스퍼시픽그룹(TPG)과 롯데렌탈 경영권 지분 매각계약을 체결했다. 매각 대상은 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유한 지분 61.2% 전량으로, 주당 가격은 5만9000원, 전체 매매대금은 1조3105억원이다. 호텔롯데 보유분은 38.1%, 부산롯데호텔 보유분은 23.0%다.

롯데는 지난 5월 중순 기존 매수인 어피니티에쿼티파트너스와의 계약을 끝낸 뒤 여러 잠재 매수자와 협상을 진행했다. 기업가치와 인수구조를 비롯해 고용보장, 거래 종결 속도, 자금조달 역량, 계약조건을 종합적으로 검토해 TPG를 최종 인수자로 정했다. 이번 거래는 공정거래위원회의 기업결합 승인을 받은 뒤 마무리될 예정이다.

앞선 어피니티와의 매각은 공정위가 기업결합을 금지하면서 무산됐다. 어피니티가 SK렌터카를 보유한 상태에서 롯데렌탈까지 인수하면 국내 렌터카 시장 1·2위 사업자가 같은 지배 아래 놓인다는 점이 판단의 핵심이었다. 롯데렌탈은 국내 렌터카 시장 1위 업체로 단기·장기 렌터카와 중고차 판매, 모빌리티 서비스 사업을 운영하고 있다. TPG는 우버 등 글로벌 모빌리티 기업에 투자한 경험을 활용해 롯데렌탈의 시장 지위와 기업가치를 높일 계획이다.

매각 자금은 호텔롯데와 부산롯데호텔의 재무건전성 개선과 호텔 본업 확대를 위한 투자에 쓰인다. 롯데는 주요 사업군의 수익성과 운영 효율을 끌어올리는 한편 핵심사업 중심으로 포트폴리오 재편을 이어갈 방침이다. 롯데쇼핑과 호텔롯데는 외국인 관광객 증가 등에 힘입어 전년 동기보다 수익성이 개선되고 있으며, 롯데케미칼은 생산운영 최적화로 흑자 전환했다. 지난 5월에는 롯데에너지머티리얼즈 자회사 롯데에코월을 매각하는 등 비주력 사업과 자산의 효율화도 진행하고 있다.