덴티스, 차입금 상환 위해 80억원 조달

코스닥 상장사 덴티스가 채무 상환에 필요한 자금을 마련하기 위해 80억원 규모의 제4회 전환사채를 발행한다. 회사는 2026년 8월 12일 이 같은 자금 조달 계획을 공시했으며, 발행으로 확보하는 80억원 전액을 채무상환자금으로 사용할 예정이다.

이번 전환사채의 전환가액은 주당 3102원으로 정해졌다. 사채권자는 2027년 8월 20일부터 2031년 7월 20일까지 주식 전환을 청구할 수 있다. 전환 청구가 가능한 기간은 발행 후 약 1년이 지난 시점부터 시작해 2031년 7월까지 이어진다.

전환 비율은 사채 권면금액의 100%다. 전환권이 모두 행사될 경우 새로 발행되는 주식은 257만8981주로, 덴티스의 기존 발행주식 총수와 비교하면 약 14%에 해당한다. 전환가액과 발행 예정 주식 수는 이번 사채가 전액 주식으로 바뀌는 경우를 기준으로 제시됐다.

사채의 표면이자율은 연 0%로 설정돼 보유 기간 중 표면이자는 지급되지 않는다. 만기이자율은 연 3%이며, 실제 발행 이후에는 2027년 8월부터 시작되는 전환 청구와 2031년 7월까지의 권리 행사 여부가 향후 발행 주식 수에 영향을 주게 된다.