가치주 분산 효과 키운 버크셔 ETF

미국 우량 가치주에 투자하는 ‘RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF’가 변동성 장세에서 안정적인 성과를 이어가고 있다. 지난 6일 기준 연초 이후 수익률은 7.51%였고, 최근 1년과 2년 수익률은 각각 27.98%, 36.18%를 기록했다. 2024년 2월 설정 이후 누적 수익률은 53.68%이며 순자산 규모는 703억원이다.

지난 7일 기준 편입 비중은 버크셔 해서웨이가 27.49%로 가장 높고 애플 17.36%, 아메리칸익스프레스 14.74%, 뱅크오브아메리카 9.22%, 코카콜라 9.07% 순이다. 알파벳 5.13%, 셰브론 4.18%, 옥시덴탈페트롤리엄 3.90%, 무디스 3.38%, 처브 3.19%, 크래프트하인즈 2.19%도 포트폴리오에 포함됐다.

이 ETF는 버크셔 해서웨이와 버크셔가 투자한 미국 핵심 기업을 한 종목에 담는다. 미국 대형 기관투자자가 분기 말마다 제출하는 주식 보유현황 보고서인 13F를 활용해 포트폴리오 변화를 반영한다. 기업의 내재가치와 경제적 해자를 중시하는 장기 투자 원칙을 토대로 금융·정보기술·소비재·에너지 등 여러 업종에 투자처를 분산한 구조다.

올해 수익에는 지정학적 불확실성과 에너지 가격 강세 속에서 상승한 셰브론과 옥시덴탈페트롤리엄이 힘을 보탰고, 코카콜라와 알파벳, 애플도 견조한 흐름을 나타냈다. 성장주 비중이 높은 투자자는 현금흐름이 탄탄한 금융·소비재·에너지 기업을 함께 담아 변동성을 낮추는 보완재로 활용할 수 있다. 에너지 가격 변동과 고금리가 장기화하면 경쟁력 있는 기업의 상대적 매력이 부각될 수 있지만, 환노출형 상품인 만큼 원·달러 환율이 하락할 때 주가 상승분 일부가 상쇄될 가능성은 유의해야 한다.