HLB글로벌, 30억 조달해 타법인 증권 취득

유가증권시장 상장사 HLB글로벌은 2026년 8월 6일 제37회 전환사채 발행을 결정했다. 발행 규모는 30억 원이며, 회사는 조달하는 자금 전액을 타법인 유가증권 취득에 투입할 계획이다. 이번 자금 조달의 규모와 사용 목적은 모두 전환사채 발행 결정에 포함됐다.

전환사채의 주식 전환가액은 주당 1433원으로 정해졌다. 사채 보유자가 전환권을 행사할 수 있는 기간은 2027년 8월 18일부터 2056년 8월 17일까지다. 전환 청구 시작일부터 종료일까지 약 29년에 걸쳐 주식 전환이 가능하도록 조건이 설정됐다.

전환 비율은 사채 권면금액의 100%다. 발행된 전환사채가 정해진 조건에 따라 모두 주식으로 바뀔 경우 새로 발행되는 주식은 209만3510주다. 이는 HLB글로벌의 기존 발행주식 총수와 비교해 3.97%에 해당하는 규모로, 발행 결정에는 전환가액과 함께 해당 주식 수 및 비율이 제시됐다.

이번 제37회 전환사채는 30억 원의 조달액 전체가 타법인 유가증권 취득자금으로 배정됐다는 점에서 자금 용도가 분명하다. 향후 실제 발행주식 수는 사채 보유자의 전환권 행사 여부와 연결되며, 현재 확정된 조건상 전환 가능한 최대 물량은 209만3510주, 기존 발행주식 대비 비중은 3.97%다.