HLB, CB 활용해 핵심 계열사 연결고리 확대
핵심 요약
HLB그룹이 기존 전환사채를 활용해 신규 현금 투입 없이 계열사 지분 구조를 정비했다. HLB의 HLB테라퓨틱스 지분율은 7.94%에서 13.87%로 확대됐고, HLB글로벌은 30억원 규모 영구전환사채를 발행했다. 신약 허가와 임상 결과 발표를 앞두고 재무 안정성과 계열사 간 연결 기반을 강화했다.
HLB그룹이 신규 현금을 투입하지 않고 기존 전환사채를 활용해 계열사 지분 구조를 재편했다. 주요 계열사의 부채를 자본으로 바꾸고 그룹 내부의 지배력과 연결 구조를 강화한 조치다. 하반기 신약 허가 심사와 임상 결과 발표를 앞둔 상황에서 재무 안정성을 높이고 성장 기반을 다지려는 행보로 풀이된다.
HLB는 보유하던 HLB테라퓨틱스 전환사채의 조기상환청구권을 행사한 뒤 상환금과 제3자 배정 유상증자 납입액을 상계했다. 이 거래로 HLB테라퓨틱스 지분율은 7.94%에서 13.87%로 높아졌다. HLB테라퓨틱스는 별도의 현금 유출 없이 부채를 자본으로 전환해 재무구조를 개선했고, HLB는 계열사 성과를 공유할 수 있는 지분 기반을 확대했다.
HLB글로벌은 진양곤 HLB그룹 의장을 상대로 30억원 규모의 영구전환사채를 발행했다. 진 의장은 자신이 보유한 HLB 전환사채를 대용납입해 인수 대금을 지급했다. 앞으로 전환권이 행사되면 HLB글로벌은 HLB 주식을 확보하고 진 의장은 HLB글로벌 주식을 취득한다. 진 의장이 HLB 주식으로 직접 전환하는 대신 계열사 납입 자산으로 활용하면서 그룹 핵심 자산과 HLB글로벌의 연결고리도 생겼다.
지분 재편은 주요 신약 개발 일정과도 맞물린다. HLB는 간암과 담관암 신약의 미국 식품의약국 허가 절차를 앞두고 있고, HLB테라퓨틱스는 신경영양성각막염 치료제 ‘RGN-259’의 글로벌 임상 3상 결과 발표를 예정하고 있다. 두 거래는 기존 CB 자산을 상계하거나 양도해 운용 효율을 높인 동시에 계열사 간 연계와 성장 성과 공유의 토대를 넓혔다. 진 의장의 직접 참여는 핵심 계열사의 성장 가능성에 대한 확신과 책임경영 의지를 함께 드러낸 결정으로 평가된다.