AI 추론 전환 속 한국 메모리 주도권 지속
핵심 요약
한국이 최소 2031년까지 세계 메모리 반도체 시장의 선도적 지위를 유지할 것으로 전망됐다. 엔비디아의 HBM 점유율은 빅테크의 자체 AI 칩 확대 속에 지난해 66%에서 올해 58%로 낮아질 것으로 예상됐다. 중국의 D램 기술 추격에도 첨단 HBM과 차세대 D램에서는 한국 기업이 상당한 격차를 유지하고 있다.
한국이 적어도 2031년까지 세계 메모리 반도체 시장에서 선도적 지위를 이어갈 것으로 전망됐다. AI 산업이 학습 중심에서 추론 중심으로 전환하며 메모리 수요가 확대되는 가운데, 엔비디아가 주도해 온 고대역폭메모리(HBM) 시장은 빅테크 기업의 자체 AI 칩 확산으로 점유 구조가 달라질 가능성이 제기됐다.
조지핀 라우 욜그룹 분석가는 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타클래라에서 열린 ‘FMS 2026’에서 한국의 메모리 시장 선도 전망을 제시했다. 한국 정부가 향후 5년 동안 웨이퍼 생산능력을 두 배로 늘리는 계획을 추진하고 삼성전자와 SK하이닉스가 대규모 투자를 지속하는 점이 주요 근거로 꼽혔다.
메모리 소비의 중심은 미국 쪽으로 이동하고 있다. 미국의 세계 메모리 소비 비중은 2021년 37%에서 지난해 52%로 커졌고, 중국은 같은 기간 35%에서 29%로 낮아졌다. 미·중 소비 비중은 합계 81%에 달했다. AI 산업도 학습 중심의 ‘AI 1.0’에서 추론 중심의 ‘AI 2.0’으로 넘어가면서 메모리 업체들은 약 18개월이던 신제품 개발 기간을 12개월로 줄여야 하는 경쟁에 직면했다.
엔비디아의 HBM 시장 점유율은 지난해 66%에서 올해 58%로 하락할 것으로 예상됐다. 구글·아마존·마이크로소프트·메타가 자체 AI 칩인 ASIC 도입을 확대하는 흐름이 배경이다. 중국 창신메모리의 D램 기술은 글로벌 선두 업체들이 2019년 상용화한 1z, 즉 10나노급 3세대 공정 수준에 도달한 것으로 평가됐다. 다만 첨단 HBM과 차세대 D램에서는 삼성전자와 SK하이닉스 등 한국 기업이 여전히 상당한 기술 격차를 유지하고 있다는 게 업계의 판단이다.