해태htb 3000억 매각 본입찰…LG생건, 뷰티 집중 위해 손 뗀다

음료업체 해태htb의 매각 작업이 다음주 본격화된다. LG생활건강은 오는 24일까지 인수의향서를 접수받아 예비입찰을 진행할 예정이다. 매각 대상 기업가치는 약 3000억원 수준으로 추정된다. 이번 매각에는 복수의 전략적투자자와 재무적투자자가 참여할 것으로 전망된다.

해태htb는 지난해 매출 3741억원을 기록해 전년 대비 10% 감소했다. 2024년 35억원대 영업이익에서 지난해 100억원대 영업손실로 적자 전환했다. 국내 음료 시장은 확대되고 있지만, 해태htb는 과채음료와 주스 카테고리에 집중돼 성장성이 낮다는 평가를 받는다. 이번 매각이 성사되면 해태htb는 처음으로 재무적투자자를 주인으로 맞을 가능성도 있다.

해태htb는 1970년 해태제과 계열로 출범한 해태음료가 전신이다. 외환위기 이후 일본 히카리인쇄 등 컨소시엄, 2004년 아사히맥주, 2011년 LG생활건강으로 주인이 바뀌며 네 번째 손바뀜을 앞두고 있다. LG생건은 2016년 사명을 해태htb로 변경하고 건강기능식품 등으로 사업을 확장했으나, 최근 뷰티 사업 경쟁력 강화를 위해 비핵심 자산 정리에 나선 것으로 분석된다.

한편 부동산 시장에서는 1조원대 물류센터 '아레나스 양지' 인수전이 마무리 단계다. 코람코자산신탁이 우선협상대상자로 선정됐으며, 차순위는 KKR과 크리에이트자산운용 컨소시엄이다. 거래 가격은 약 9000억원으로 예상된다. 코람코와 이지스자산운용은 최근 더케이트윈타워 인수전에서도 경쟁한 바 있다.