인텔, AI·파운드리 확장에 200억달러 조달

미국 반도체 기업 인텔이 인공지능 반도체 투자 재원을 마련하기 위해 200억달러, 약 28조3000억원 규모의 공개 유상증자를 추진한다. 1971년 나스닥 상장 이후 처음 진행하는 공개 방식의 증자다. 인텔은 10일 현지 시각 보통주 추가 발행 공모 규모를 당초 제시한 150억달러에서 50억달러 늘려 최종 확정했다.

발행 물량은 보통주 2억1052만6315주이며 공모가는 주당 95달러로 정해졌다. 공동 주관사는 JP모건과 골드만삭스, 모건스탠리, 시티그룹이다. 인텔은 이들 주관사에 최대 22억5000만달러어치 주식을 추가 매입할 수 있는 옵션도 부여할 예정이다. 해당 옵션이 모두 행사되면 전체 조달액은 222억5000만달러까지 늘어난다.

조달한 자금은 AI 관련 시설 투자와 운영에 투입된다. 인텔은 AI 연산 분야의 대규모 고객 투자가 지속 가능한 수요를 만들고 있으며, 피지컬 AI와 전용 칩, 첨단 패키징, 외부 웨이퍼 부문의 발전을 성장 기회로 보고 있다. 증자를 통해 재무 구조와 투자 적격 신용등급을 유지하면서 향후 성장 사업에 대응한다는 구상이다.

인텔은 지난달 2분기 실적 발표에서 올해 설비투자 계획을 기존 180억달러에서 200억달러로 높였으며, 내년에는 투자 규모가 더 커질 것으로 예상된다. 제품과 파운드리 성장을 뒷받침하기 위해 내년까지 장비와 클린룸, 기판 투자를 확대하고, 최첨단 1.4나노급 14A 공정은 2028년 본격 양산할 계획이다. 시장에서는 파운드리 인프라 확장이 이번 증자의 배경이라는 관측도 나온다. 신주 발행에 따른 지분 가치 희석 우려로 이날 주가는 전날보다 4% 내린 97.52달러를 기록했다.