인텔, 첫 대규모 주식 공모로 AI 투자 확대

미국 반도체 기업 인텔이 인공지능 반도체와 파운드리 사업에 투입할 자금을 마련하기 위해 150억달러, 약 21조2000억원 규모의 유상증자를 추진한다. 10일 현지 공시된 이번 거래는 1971년 상장 이후 처음 이뤄지는 대규모 주식 공모다. 조달 자금은 AI 인프라 관련 자본지출과 운전자본 등에 배분될 예정이다.

인텔은 고객사의 AI 연산 투자가 전례 없이 확대되면서 지속 가능한 수요 환경이 형성됐다고 판단했다. 피지컬 AI와 전용 칩, 첨단 패키징, 외부 웨이퍼 분야의 발전도 성장 기회로 제시했다. 올해 2분기 실적 발표에서는 연간 자본지출 전망치를 200억달러, 약 28조3000억원으로 높이고 내년까지 장비와 클린룸, 기판 투자를 확대하겠다는 계획을 밝혔다.

이번 증자는 립부 탄 최고경영자 취임 후 이어진 재무구조 개선 작업의 연장선에 놓여 있다. 인텔은 앞서 미국 정부와 경쟁사 엔비디아 등에서 외부 자금을 유치해 왔다. 새 자본을 확보해 투자적격 신용등급을 유지하고 향후 성장 사업에 투입할 여력을 넓히는 한편, 추후 회사채 발행 시 조달금리를 낮추려는 목적도 거론된다.

공모에는 1000억달러, 약 141조원을 넘는 투자 수요가 몰린 것으로 파악됐다. 이에 인텔은 증자 규모를 약 200억달러로 확대하는 방안을 추진 중이며, 초과배정옵션이 행사되면 최종 금액이 이를 크게 웃돌 수 있다. 주당 공모가는 95달러 안팎이 예상되지만 규모와 가격은 확정되지 않았다. JP모건체이스·골드만삭스·모건스탠리·씨티그룹이 공모를 주관한다. 지분가치 희석 우려로 인텔 주가는 10일 4.1% 내린 97.52달러에 마감했으나 올해 누적으로는 164% 상승했다.