빅테크 투자 확대로 AI 서버 수요 급증

글로벌 빅테크 기업들이 인공지능 인프라 투자를 확대하면서 올해 세계 AI 서버 출하량이 지난해보다 약 31% 늘어날 전망이다. 종전 예상치인 28%보다 3%포인트 높아진 수치다. 생성형 AI와 대규모언어모델 확산으로 데이터센터와 그래픽처리장치 클러스터, 액체냉각 설비에 대한 투자가 동시에 커지고 있다.

구글·아마존·메타·마이크로소프트·오라클과 바이트댄스·텐센트·알리바바·바이두 등 9대 클라우드서비스사업자의 올해 합산 자본지출은 8867억달러, 약 1280조원을 넘어설 것으로 예상된다. 지난해보다 약 90% 증가한 규모이며 북미 5개 기업이 전체 투자액의 약 90%를 차지한다. 엔비디아 GB·VR 계열 랙스케일 AI 서버를 찾는 대형 클라우드 기업과 중견 데이터센터 사업자의 수요도 강해지고 있다.

구글과 아마존웹서비스는 올해 하반기부터 차세대 자체 주문형반도체 생산을 확대할 예정이다. 구글은 2026~2027년 자체 텐서처리장치 배치를 늘리는 데 집중한다. 아마존웹서비스는 엔비디아 GB300을 주력 GPU 서버 플랫폼으로 쓰면서 자체 AI 칩 공급도 확대할 전망이다. 메타는 올해 엔비디아 GB·VR 플랫폼과 AMD 헬리오스 랙스케일 시스템을 활용하고, 2027년부터 자체 AI 주문형반도체 도입을 본격화할 것으로 예상된다.

중국 4대 클라우드 기업의 올해 합산 자본지출도 지난해보다 80% 이상 증가할 전망이다. 바이트댄스는 대규모 AI 데이터센터와 자체 주문형반도체, GPU 클러스터 구축에 집중할 것으로 보인다. 2027년 9대 사업자의 자본지출은 약 1조3000억달러, 약 1875조원으로 전년보다 50%가량 늘어날 것으로 예상된다. AI 추론과 에이전틱 AI, 자체 반도체와 차세대 모델 개발이 컴퓨팅 수요를 끌어올리면서 투자 영역도 AI 서버와 액체냉각, 첨단 패키징, 고속 인터커넥트, 전력 인프라, 메모리로 넓어질 전망이다.