롯데렌탈 지분 61.2% TPG 품으로

롯데그룹이 11일 국내 렌터카 시장 점유율 1위 업체인 롯데렌탈을 미국계 사모펀드 텍사스퍼시픽그룹(TPG)에 매각하는 본계약을 체결했다. 매각으로 확보하는 자금은 호텔롯데와 부산롯데호텔의 재무 건전성을 개선하고 호텔사업 확대를 위한 재원으로 활용한다.

거래 대상은 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유한 롯데렌탈 지분 61.2% 전량이다. 호텔롯데가 38.1%, 부산롯데호텔이 23.0%를 보유하고 있다. 매각 가격은 주당 5만9000원이며 전체 매매 대금은 1조3105억 원이다. 거래는 공정거래위원회의 기업결합 승인을 받은 뒤 최종 종결된다.

롯데그룹은 연내 절차 완료를 목표로 롯데렌탈 매각을 추진해 왔다. 지난 5월 중순 어피니티에쿼티파트너스와 진행하던 지분 매각 논의를 중단한 이후 여러 잠재적 인수 후보와 협상을 이어갔다. 제안된 기업가치와 인수 구조뿐 아니라 고용 보장, 거래 종결 속도, 자금 조달 역량을 종합 검토해 TPG를 최종 인수자로 정했다.

롯데렌탈은 단기·장기 렌터카와 중고차 판매, 모빌리티 서비스 사업을 운영하고 있다. 우버를 비롯한 글로벌 모빌리티 기업에 투자한 경험과 역량을 갖춘 TPG는 롯데렌탈의 국내시장 선도 지위를 강화하고 기업가치를 지속적으로 높일 계획이다. 롯데그룹은 매각 대금을 토대로 두 호텔 법인의 수익성과 운영 효율성을 높이는 한편 핵심 사업의 경쟁력 강화와 사업 포트폴리오 고도화에 집중한다.