롯데렌탈 새 주인 TPG…호텔 투자 여력 확보

롯데그룹이 11일 국내 렌터카 시장 1위 사업자인 롯데렌탈의 경영권을 미국계 글로벌 사모펀드 텍사스퍼시픽그룹(TPG)에 넘기는 계약을 체결했다. 매각 대상은 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유한 지분 61.2% 전량이며, 거래 금액은 주당 5만9천원씩 모두 1조3천105억원이다.

계열사별 매각 지분은 호텔롯데 38.1%, 부산롯데호텔 23.0%다. 롯데는 잠재 인수자들이 제시한 기업가치와 인수 구조를 비롯해 고용 보장, 거래 종결 속도, 자금 조달 역량을 검토해 TPG를 최종 인수자로 결정했다. TPG는 우버 등 글로벌 모빌리티 기업에 투자한 경험을 토대로 롯데렌탈의 국내 선도 지위를 강화하고 기업가치를 높일 계획이다.

롯데는 지난해 글로벌 사모펀드 어피니티에쿼티파트너스에 롯데렌탈을 매각하는 방안을 추진했지만 거래를 마무리하지 못했다. SK렌터카를 보유한 어피니티의 롯데렌탈 인수에 경쟁 제한 우려가 제기됐고, 공정거래위원회 승인을 얻지 못하면서 매각이 무산됐다. 이후 롯데는 다른 잠재 매수자들과 협의를 이어가며 새 인수자를 물색했다.

롯데는 이번 매각으로 들어오는 자금을 호텔롯데와 부산롯데호텔의 재무 건전성을 개선하고 호텔사업 확대에 필요한 재원을 마련하는 데 활용한다. 시장 여건과 중장기 성장 전략을 함께 고려한 포트폴리오 조정으로, 앞으로 핵심 사업의 본원적 경쟁력을 강화하는 데 집중할 방침이다. TPG로의 경영권 이전은 공정거래위원회의 기업결합 승인을 거쳐 최종 확정된다.