롯데렌탈 매각 새 국면…TPG와 계약 추진

롯데그룹이 롯데렌탈 지분을 미국 사모펀드 TPG에 매각하는 절차에 들어갔다. 호텔롯데와 부산롯데호텔은 11일 각각 이사회를 열고 두 회사가 보유한 롯데렌탈 주식을 TPG에 넘기기 위한 주식매매계약 체결 안건을 승인할 예정이다. 이번 이사회 절차는 롯데렌탈 매각 상대가 TPG로 정해진 뒤 계약 체결을 위한 단계다.

매각 대상은 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유 중인 롯데렌탈 지분이다. 두 회사의 이사회에서 안건이 승인되면 TPG와 주식매매계약을 체결하는 절차가 진행된다. 롯데그룹은 앞선 거래가 성사되지 않은 이후 호텔롯데와 함께 다른 잠재 투자자들과 매각 협의를 이어왔으며, 이번에는 TPG를 상대로 거래를 추진하게 됐다.

롯데그룹은 당초 사모펀드 운용사 어피니티에쿼티파트너스에 롯데렌탈을 매각하려 했으나 공정거래위원회가 기업결합을 금지하면서 계획이 무산됐다. 어피니티가 이미 SK렌터카를 보유한 상태에서 롯데렌탈까지 인수하면 국내 렌터카 시장 1위와 2위 사업자가 같은 지배 아래 놓인다는 점이 결합금지 결정의 핵심 근거였다.

첫 매각 시도가 기업결합 심사의 문턱을 넘지 못한 뒤 롯데그룹은 새로운 인수 후보를 물색해 왔다. 그룹은 최근 전반적인 실적 개선 흐름을 토대로 재무건전성을 높이고 사업 포트폴리오를 고도화하는 작업을 계속할 계획이다. 선택과 집중을 중심으로 사업 구조를 혁신한다는 방침 아래 롯데렌탈 지분 매각도 후속 절차를 밟게 된다.