론디안왓슨, 뉴욕증시 상장으로 9430만달러 조달
핵심 요약
론디안왓슨이 ADS 약 430만 주를 주당 22달러에 발행해 9430만 달러를 조달한다. ADS는 뉴욕증권거래소에서 ‘FOIL’로 거래되며 예상 순수익은 약 8700만 달러다. 조달 자금은 생산 확대와 시설 개선, 연구개발, 제조 효율 향상 등에 쓰일 예정이다.
전해 동박 기업 론디안왓슨 뉴에너지 테크가 확대된 기업공개 공모 조건을 확정했다. 회사는 미국주식예탁증서 약 430만 주를 주당 22달러에 발행해 총 9430만 달러를 조달한다. 비용 등을 제외한 예상 순수익은 약 8700만 달러다. 주관사는 30일 안에 최대 64만2857주를 추가 매입할 수 있으며, 공모 물량은 모두 회사가 내놓는다.
ADS는 2026년 8월 12일부터 뉴욕증권거래소에서 종목 코드 ‘FOIL’로 거래되며, 공모는 통상적인 종결 조건을 충족하면 13일 마무리된다. 대표 주관사는 캔터가 맡고 화타이증권, CMB 인터내셔널, US 타이거 증권이 공동주관사로 참여한다. 포춘 증권과 VC 브로커리지, BOCOM 인터내셔널은 공동관리회사로 이름을 올렸다. 등록신고서는 8월 11일 미국 증권거래위원회에서 효력이 발생했으며 공모는 투자설명서를 통해 진행된다.
론디안왓슨은 2025년 리튬이온 배터리용 동박 11만1985미터톤을 판매해 세계 시장의 7.6%를 차지했다. 2025년 말 현재 전해 동박 생산시설 6곳과 연간 18만500미터톤의 설계 생산능력을 갖췄다. LG에너지솔루션, 파나소닉 인더스트리얼 머티리얼즈, SK온, 삼성SDI, ATL, CATL, BYD, 신왕다 등에 제품을 공급한다. 6마이크로미터 고강도 동박과 4마이크로미터 초박형 동박을 개발했으며, 두께 6마이크로미터 제품과 고인장강도 4마이크로미터 제품의 양산 기반도 확보했다.
2025 회계연도 매출은 109억4200만 위안으로 전년 87억6200만 위안보다 늘었다. 같은 기간 순이익은 2031만5000위안, 조정 EBITDA는 8억6885만1000위안이었다. 회사는 428명의 연구개발 인력과 등록 특허 634건을 보유하고 있으며 168건을 출원 중이다. 평균 업력 10년 이상인 핵심 제조 인력은 약 728명이다. 공모 순수익은 글로벌 생산 확대와 시설 개선, 첨단기술 연구개발, 제조 효율 향상, 제품 및 적용 분야 확대와 일반 기업 목적에 투입할 계획이다.